低代碼市場火熱：是 IT 革命還是高級外包

2021 年，企業服務領域最火的概念之一就是“低代碼”。阿里云智能總裁張建鋒直接表示，2021 年的潮流就是低代碼開發。

一方面，從業者的討論此起彼伏，爭議不斷，甚至引發了“隔空辯論”。支持者認為，這是下一場 IT 技術革命；而反對者認為，低代碼不過是速度極快、成本極低的“外包公司”。另一方面，無論是做 ERP、CRM 還是數字化營銷軟件的，還是傳統的業務流程管理軟件、工作流配置引擎、數據分析和 BI 工具的公司，紛紛“趕時髦”貼上了低代碼的標簽。

低代碼，一種快速開發應用的軟件，將通用、可重復利用的代碼形成組件化的模塊，通過圖形化的界面來拖拽組件并形成應用。低代碼能夠實現只寫少量代碼或不寫代碼，類似用“樂高積木”的方式來開發。

在國外有很多著名的低代碼成功案例。Outsystems 幫助施耐德電氣在 20 個月內推出了 60 款應用程序，開發過程加速了兩倍，僅在第一年就節省了 650 人天的工作量；在年即將推出 Model S 之際，特斯拉放棄了 SAP 的 ERP 產品，改用低代碼開發平臺 Mendix，用 25 個人四個月時間自建 ERP 系統（后來特斯拉棄用 Mendix 改為自研“Warp”）。

引發本次低代碼熱潮的有兩件事：一是以國外的 Airtable，國內的黑帕云、Treelab 為代表的無代碼企業紛紛融資；二是從去年下半年至今，這一領域迎來了重量級玩家：科技巨頭密集入局。

2020 年 8 月 26 日，華為云發布低代碼開發平臺 ROMA AppCube；2021 年 1 月 14 日，釘釘 6.0 發布會上推出“釘釘宜搭”低代碼開發工具；2021 年 1 月 15 日，騰訊云推出“云開發低碼”，后來改名為微搭低代碼（WeDa）；2021 年 4 月 20 日，字節跳動的火山引擎推出 A/B 測試工具，不會編程也可以做實驗，實際上也是一種低代碼工具。

其中，釘釘將低代碼提到了戰略高度，其定位也從原先的“智能辦公平臺”升級為“企業級應用開發平臺”。張建鋒在釘釘 6.0 發布會上認定，基于云釘一體的低代碼開發將成為新一代的軟件開發方式。當下的低代碼討論熱潮，很大程度上也歸因于阿里帶來的熱詞效應。

過去，低代碼主要是創業公司的舞臺。如今，大廠的入局給低代碼賽道帶來了新的 X 因素：“創業公司探路，大廠來收割”的故事又要上演了嗎？

為此，「甲子光年」采訪了明道云、宜創科技、簡道云、輕流等企業創始人，以及信天創投管理合伙人蔣宇捷，某一線美元基金投資人，來梳理下近幾年中國企業服務市場低代碼賽道的創業故事。

本文將從幾個層面展開：

最早的低代碼工具是 Excel，低代碼的本質是云時代的開發模式的必然需求；低代碼的終局就是類似 Salesforce 的通用開發平臺，目前有兩大路徑：一是 SaaS 廠商做 APaaS，二是創業公司直接做 APaaS。面向 IT 人員的低代碼，在今天的中國很難跑通，容易做成“高級外包”；面向業務人員的無代碼是更好的路徑，但軟件廠商最終會“我全都要”。科技巨頭與創業公司存在競合關系，字節跳動的火山引擎可能會通過一種顛覆式手段切入低代碼，甚至成為中國最大的 CRM 廠商。

1. 新瓶裝舊酒？

低代碼（low-code，寫少量代碼）一詞最早由 Forrester 在 2014 年提出，同時提出的還有無代碼（no-code，又稱零代碼，完全不寫代碼）。

和如今的熱議不同，當時國內對“低代碼”一詞幾乎毫無概念，如今很多被歸到低代碼領域的企業，當時也不知道自己是在做低代碼。

簡道云聯合創始人單蘭杰告訴「甲子光年」，2015 年簡道云上線時，并沒有定位成低代碼或者無代碼，甚至沒有清晰的產品定位，當時的初衷是想幫助中小企業解決數據管理難題。

宜創科技在 2016 年成立時，其 CEO 宜博稱自己是“圖形化開發機器編程云”。2017 年宜博去美國交流，美國投資人告訴宜博他們正在做的事情叫做可視化編程語言（Visual Programming Language），在美國已經是一個單獨的賽道。

2018 年，兩起投融資事件帶動了低代碼在中國一級市場的走紅。

這一年 6 月，美國低代碼廠商 Outsystem 獲得 KKR 和高盛的 3.6 億美元投資，估值超過 10 億美元成為新晉獨角獸；同年 8 月，另一家低代碼廠商 Mendix 被西門子以 7 億美元收購。

2018 年，Gartner 提出了 hpaPaaS 的概念，提供 low-code & no-code 方式開發應用的平臺 —— 也就是低代碼。

直到今天，越來越多的企業開始貼上低代碼的標簽。企名片數據顯示，目前中國市場上有 45 家低代碼 / 無代碼相關企業（不包含用友、金蝶等綜合性軟件廠商），其中 66% 成立于 2018 年之前，36% 成立于 2015 年之前。[1] 國外企業中，Outsystem 和 Mendix 分別成立于 2001 年和 2005 年，也遠遠早于低代碼概念出現的時間。

正是因為低代碼不夠“新”，所以有人質疑低代碼是“新瓶裝舊酒”。

這樣的質疑不無道理。如果從“用少量代碼或不用代碼快速開發應用程序”這樣一個普遍接受的概念來看，低代碼最早可以追溯到上世紀 80 年代，可以說最早的低代碼軟件是 Excel。

為什么一個略顯“復古”的理念在今天突然受到了廣泛關注，甚至被阿里云提到了戰略高度？

從需求的角度來說，最大的推手就是“數字化轉型”。

去年，疫情大大提升了企業數字化轉型的速度。國外云通訊廠商 Twilio 對 2569 名企業決策者進行了調查，數據顯示，COVID-19 將公司數字化轉型的全球平均速度提高了 6 年。2020 年 9 月，國資委正式印發《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，對于中國企業服務市場是一個利好消息。

微軟認為未來 5 年將有 4.5 億款新應用程序將被開發出來，這比過去 40 年里開發的所有應用程序都要多。

如何滿足暴漲的開發需求？阿里云智能總裁張建鋒將軟件形態的發展分為三個階段：

第一階段是大型軟件系統，試圖解決企業的所有問題，比如傳統的 ERP，但實施成本高，企業投入大，交付之后還有很大的運維成本，再次開發也很難；第二階段是 SaaS 軟件的興起，比如 CRM 系統，這個階段 IT 設施統一了，數據也在統一的平臺上，但軟件還是由不同的供應商提供的，存在數據孤島；第三階段就是低代碼平臺。低代碼彌補了定制化軟件太重、SaaS 又太輕的“中間需求”，通過高可配置、可變動的“樂高式”工具，來快速解決企業多元化需求。Gartner 預測，未來 5 年低代碼應用開發將占所有應用開發活動的 65% 以上。

從技術的角度來說，低代碼的產生是軟件發展的必然產物。

宜創科技 CEO 宜博向「甲子光年」闡述了他對低代碼的思考：“軟件開發被稱為計算機的藝術，但如果真的是藝術，就很難工業化復制；如果不是藝術，才意味著具備機器替代的可能性，這是軟件工業化的基礎。”

軟件編程語言的發展史，就是高級語言對低級語言的抽象封裝復用，C 對匯編，C++ 對 C，java 對 C++，到了云化時代，就成為新的 VPL 可視化編程語言對傳統的編程語言的抽象封裝復用。

明道云創始人任向暉告訴「甲子光年」：“今天低代碼這件事能做成，主要是 WEB 應用的前端技術和模型化設計的基礎越來越成熟，這是一代人站在一代人的肩膀上往前推進的結果。”

正是由于看到了低代碼的趨勢，越來越多的企業加入了這個賽道。

2. 兩大流派與路徑之爭

上文提到，中國企業服務市場的低代碼公司有至少 45 家，如果再加上一些傳統軟件公司和云計算公司（IaaS+SaaS）推出的低代碼平臺，這個賽道的玩家還會更多。

根據公司類型和現有的商業模式，「甲子光年」將企業服務市場上的低代碼平臺分為兩大路徑：

第一類，SaaS 廠商做 APaaS。

代表企業為國外的 Salesforce、Zoho，國內的銷售易、北森。由于傳統軟件廠商紛紛開啟云轉型戰略，我們也將其歸于此類，包括國外的 SAP、Oracle，國內的致遠、泛微，用友、金蝶。

國內 SaaS 企業的低代碼平臺主要是用來提升自身內部開發效率，以及客戶和集成商 / 代理商的二次開發需求，補充自身 SaaS 產品靈活度不夠的短板，因此有非常強的業務屬性，比如銷售易聚焦在 CRM 領域、北森聚焦在 HR 軟件領域，用友、金蝶聚焦在財務軟件領域。

此時，由于業務場景不同，他們彼此之間并不存在競爭關系，各賺各的錢。

▲ PaaS 平臺復雜度，也就是今天討論的低代碼復雜度

要想像 Salesforce 那樣做到金字塔頂層，既需要技術的投入，也需要時間的積累。在線客服軟件商美洽總裁兼 CTO 李令輝曾對外透露，Salesforce 有近 4000 位工程師在做 PaaS 平臺，每年的人力成本接近 10 億美金。

因此，雖然國內 SaaS 廠商銷售易、北森，以及用友、金蝶都在朝這個方向努力，但這一路徑仍然道阻且長。

第二類公司則是跳過業務場景，直接建立一個類似 Salesforce 的通用平臺，這是今天大部分創業公司選擇的路徑，比如國外的 OutSystems、Mendix，國內的 ClickPaaS、宜創科技、明道云、簡道云、輕流等等。

這種模式似乎走了一種捷徑，因此也招來了很多業內人士，尤其是 SaaS 軟件創業者的質疑。商越創始人苗峰表示：“堅決不看好、不認同獨立的低代碼平臺、獨立的 PaaS 平臺，非常看好具有 PaaS 能力的 SaaS 應用，因為所有的技術都是通過業務發揮價值的。”

當然也有不同的聲音。一家一線美元基金投資人告訴「甲子光年」，由于 Salesforce 的成功經驗，國內廠商有了參考的路線。這也是很多初創企業繞過第一種方式，直接選擇做平臺的理論支撐。

無論哪一種路線，通用的低代碼平臺看上去都是一個很美的“生態故事”。

IDC 發布過一份名為《Salesforce 的經濟影響力：2019-2024 年將共創造 420 萬新工作崗位和 1.2 萬億美元的新業務收入》的白皮書，其中提到一個數據：2019 年，Salesforce 每賺 1 美元，它的全球生態將賺 4.29 美元；到 2024 年，Salesforce 每賺 1 美元，它的全球生態將賺 5.80 美元。

國內也是如此。任向暉告訴「甲子光年」，他們現在某些項目上的收入比例甚至到了 1:10。

然而，技術很豐滿，現實很骨感，真實的商業化實踐過程卻困難重重，超出想象。

2019 年，「甲子光年」已經做過一篇低代碼的報道。當時，多位采訪對象評價：中國低代碼領域還沒能成功驗證商業模式，但幾乎都認可低代碼確實是未來軟件開發的模式和方向。

但是，在本次采訪中，宜創科技 CEO 宜博向「甲子光年」分享了他完整的低代碼創業經歷，并得出了一個悲觀的結論：

“低代碼在今天的中國跑不通”。

3. 商業模式大冒險

要想打磨一個通用的低代碼平臺理論上分為兩大步，由易入難：

第一步，先給自身開發人員或交付人員使用；第二步，待產品打磨完善之后，再開放給 ISV 獨立軟件開發商和客戶。

Outsystems 在 2006 年開放平臺之前，也為電信運營商提供了 5 年的敏捷開發服務業務。而到了中國，現實卻是很多低代碼廠商走到第一步就卡住了。

這和低代碼的使用人群有關。上文提到，在 Forrester 提出低代碼概念的同時，也提出了無代碼的概念，兩者的技術復雜度并不相同。由于低代碼依然需要少量代碼，其用戶群體依然是懂程序的 IT 人員；而無代碼則不需要用戶懂代碼，所以使用門檻降低為業務人員。

問題就出現在使用門檻上，低代碼處在一個略顯尷尬的處境，一言以蔽之：懂技術的看不上，懂業務的學不會。

既然低代碼能夠提高研發效率，宜創科技一開始選擇把低代碼平臺作為一種工具，直接賣給客戶的 IT 部門，但卻碰了壁。

一種情況是，程序員不愛用。宜博告訴「甲子光年」：“程序員對低代碼有抵觸情緒，我原本是寫高大上的代碼的，不僅喜歡炫技，還要指望這個升職加薪呢。如果全用低代碼工具來做，老板的任務是完成了，我的前途怎么辦？”另一種情況是，CTO 也不愛用。2017 年宜創科技服務一家大型集團企業，卻遭到了 CTO 的“嫌棄”。該 CTO 對著宜創科技的人員大吼：你們不就是一能建站的嗎？憑什么要這么多錢？

宜博告訴「甲子光年」：“CTO 的抵觸心理也可以理解。我原來管 300 個人，你現在告訴我用了你們的工具，30 個人就能搞定。我 CTO 以后怎么混？”

后來的事情是，這個 CTO 希望用當時的建站工具來替代宜創團隊的工作，但搞了半年也沒替換成功，最后還是堅持用幾十個人原生寫代碼，半年之后才把宜創科技前期投入了十幾個人、一個月的工作給接了過去。

賣工具受阻，宜創科技也嘗試了另一條商業化路徑：賣服務。簡單來說，就是軟件項目和人力外包。這是軟件領域常見的商業模式，只不過從過去的純代碼開發，變成低代碼開發的方式。

2017 年，宜創科技接到了第一個大項目：與阿里團隊一起中標某國家部委項目，阿里是乙方，宜創科技是丙方。一期項目當時乙方預估是 30 個人 3 個月的工作量，但實際完成時，只用了 16 個人 1 個月，基本上一周一次小改版，一月一次大改版，一共推翻了十幾次，前前后后做了一年多，最終在 2019 年 1 月項目正式上線。

從 2017 年到 2020 年，宜創完成大大小小 60 多個項目，類型覆蓋電商、行業解決方案、管理系統、政企政務到 IoT 等多個領域，合同額在幾十萬到上千萬。雖然項目完成了，但這種商業模式也存在問題：做外包，始終面臨回款難、模式重、不可復制等問題，賺的永遠是辛苦錢。

宜博對「甲子光年」說：“賣服務最大的問題是，扛著槍給別人干活兒，哪怕槍再精良，市場也不認，投資人也不認。”曾經有個知名的管理合伙人給宜創下定義，“你們就是一個速度極快、成本極低的外包公司”。

宜博認為，中國程序員的人力成本還是太低了，遠遠沒有達到用一個低代碼開發軟件來替代的時機。相比之下，美國程序員的平均年薪是大約是 15 萬美元左右，而中國程序員只有 16.6 萬人民幣。[2]

基于人力成本的痛點，宜博認為，短期內低代碼這條路只能做金融、政企等 KA（大客戶），正好趕上國家數字化轉型的需求，如果能做深、做精可以，否則大概率跑不通。

既然如此，大量的開發需求如何滿足？Gartner 預測，2021 年市場對于應用開發的需求將 5 倍于 IT 公司的產能。

2020 年底，宜博復盤了這幾年的低代碼創業經歷，做出了一個決定：從低代碼向無代碼轉型，業務對象從懂技術的程序員聚焦到非技術的業務人員。

無獨有偶。從去年開始，除了宜創科技，創業公司越來越多向“無代碼”領域集中，并有意識地科普低代碼和無代碼的差別。在過去，兩者雖然有技術上的區分，但通常被混合使用。

一個新的趨勢是，無代碼正在替代低代碼，成為更受追捧的概念。

4. 從低代碼到無代碼

首先體現出這種差異的是在資本市場。

和 2018 年因為 Outsystem 融資而讓“低代碼”的走紅相似，2020 年 9 月美國企業 Airtable 宣布 D 輪融資 1.85 億美元讓“無代碼”走紅。Airtable 于年在美國成立，是一款在線表格應用的無代碼產品，可以理解為一款更加智能、可視化的 Excel。

緊接著，中國資本市場反應迅速，先后有多家無代碼創業公司完成融資。

相比之下，低代碼企業中只有 ClickPaaS、奧哲（也有無代碼產品氚云）兩家企業宣布了融資。

理論上來說，面向業務人員的無代碼是一個更加廣闊的市場。2019 年，中國軟件從業者的人數為 677.7 萬人，而會用 Excel+PPT 的白領數量是 2 億左右。宜博將低代碼比作“一匹更快的馬”，而無代碼就是“一輛全新模式的汽車”。

由于技術門檻的不同，低代碼和無代碼切入的應用場景并不相同。從開發技術角度，無代碼是低代碼的子集；從使用用戶的角度，低代碼的用戶是無代碼用戶的子集。

上述美元基金投資人告訴「甲子光年」，如果從業務需求的角度來看，低代碼主要用來面向大型客戶構建 ERP，吃掉的是過去傳統軟件公司的蛋糕。

在大型企業紛紛數字化轉型的需求中，一種情況是存量的改進，集成商通過低代碼平臺幫助企業“打補丁”，進行系統融合；另一種情況是干脆直接重建，但是不需要像過去那樣一行一行寫代碼，從而提高開發效率。

無代碼企業則主要面向中小客戶，其核心系統也好，業務系統也好，都不會太復雜，不涉及太多系統與系統之間的耦合。

除了低代碼與無代碼企業在業務需求上不同之外，無代碼企業也分為不同的業務場景，具體來看可以分為以下幾種：

之所以從不同場景切入，實際上也是一種策略。上述投資人告訴「甲子光年」：“要想做到底層技術足夠好，能夠讓集成商拿來去構建任何系統，需要比寫代碼提升十倍的效率，而當下的 APaaS 其實都做不到這一點，因此還是要打一些細分場景。”

不過，該投資人同時表示，無論是低代碼還是無代碼，未來都會有融合的趨勢。

一種方式是，分別做兩個產品。國外廠商中，比如 Mendix 提供了兩個版本：Mendix Studio 面向業務人員，Studio Pro 面向 IT 人員；國內廠商中，奧哲旗下既有面向 IT 人員的低代碼平臺奧哲?云樞，也有面向業務人員的氚云。

除此之外，宜博給出了另一個“套娃般”的開發思路 —— 用低代碼開發無代碼。今年 3 月，宜創團隊用自己的低代碼平臺開發出了對標 Airtable+Wix 的無代碼平臺 MVP 驗證，整個過程只花了一個半月。之所以這么快，也是源于之前四年低代碼技術的積累。

就在創業公司驗證商業模式的過程中，新的變量出現了。2020 年至今，這個市場迎來了“不速之客”—— 以華為、阿里、騰訊、字節跳動為代表的科技巨頭。

大公司入局會帶來什么變化？是整合、洗牌、廝殺，還是相安無事？

5. 虎視眈眈的科技巨頭

科技巨頭下場低代碼，可以分為兩大陣營，第一類就是云計算大廠。

信天創投管理合伙人蔣宇捷告訴「甲子光年」，云計算大廠紛紛入局低代碼的一個很重要的原因，是防止自身被“管道化”。

從 2016 年開始，中國的云計算市場中，IaaS 與 PaaS 的增速此消彼長。聚焦在 IaaS 層面的云計算大廠競爭趨于白熱化，大家都在未雨綢繆，尋找新的差異化競爭點。

由 IaaS 做 PaaS 的優勢，可以參考微軟。微軟基于 Office 和 Visual Studio 的技術積累，在低代碼領域的優勢得天獨厚。僅從收入角度來看，根據 IDC 統計的全球主要云計算廠商的收入拆分，微軟智能云的 PaaS 和 SaaS 收入占比超過 60%，這帶來了比阿里云、AWS 更高的利潤。（《十二年了，阿里云終于盈利了 | 甲子光年》）

既然“解決客戶最后一公里”的需求越來越高，與其把主動權交給別人，不如自己來做，這就是中國云計算廠商做低代碼的動力。

這對于創業公司來說，不得不警惕，因為早有前車之鑒。

2017 年的協同辦公領域（OA），就發生過釘釘與創業公司紛享銷客的廣告大戰。阿里豪擲 5 億元人民幣，紛享銷客耗費上億元，但最終在釘釘強大的“免費 + 補貼”的攻勢下，分銷逍客的優勢被擊穿，后來不得不裁員轉型做 CRM。（《紛享銷客消失的 18 個月 | 甲子光年》）

值得一提的是，在當年這一輪 OA 洗牌中，明道云也是被“誤傷”的一個。2015 年之后，由于釘釘、企業微信、華為 Welink 等巨頭相繼進場，競爭變得非常激烈。眼看很難賺到錢了，2017 年明道云不得不謀求轉型，并最終選擇了無代碼。

巧合的是，今年釘釘又將業務延伸到了明道云所在的低代碼領域。面對潛在的競爭，任向暉在釘釘 6.0 發布會的當天在朋友圈評論稱：“我們從來不介意和巨頭競爭，微軟還有 Power Apps 呢，怕個毛啊。”

要面對老和釘釘碰上的問題，任向暉也感慨：“想想這種事也不是巧合。”

盡管處于同一賽道，但如果具體分析來看，云計算大廠的定位和創業公司存在錯位，更多是一種競合關系。

首先，這并非一個零和博弈。2019 年 8 月，Gartner 對 5 年內的低代碼應用平臺做出了一項預測：3/4 的大型企業將至少使用 4 個低代碼開發工具以滿足不同復雜度的應用開發。

其次，由于目標客戶不同，兩者存在業務互補。

輕流 CEO 薄智元告訴「甲子光年」：“‘屁股決定腦袋’，IaaS 本身就是服務于 IT 部門，所以 IaaS 廠商做的低代碼平臺，也主要是服務 IT 人員的。輕流之所以用無代碼切入業務，也是做一個差異化的補充。比如我們現在有一些客戶，它既用了微軟的 Power Apps，也用了輕流的產品。”

宜博則表示，IaaS 廠商很多時候會有很多盲點，創業公司都有自己擅長的地方，這是彼此合作的基礎。但未來大家都做大了可能會殊途同歸，最終會打一架的。

雖然單體的競爭尚未形成，但已經形成了聯盟的局面。

在釘釘 6.0 發布會上，釘釘公布了兩家低代碼金牌合作伙伴：氚云和簡道云。氚云和簡道云的身份就是釘釘平臺上的 ISV，釘釘負責提供流量和客戶，簡道云和氚云負責解決客戶需求，氚云、簡道云和釘釘宜搭之間也存在一定程度的賽馬機制。

對于 ISV 來說，這幾乎是一種“站隊”。以氚云為例，「甲子光年」觀察到氚云已經與釘釘做了深入綁定，其唯一的登錄入口是釘釘，連手機號登陸都沒有。

除了業務上的合作，還有資本層面的布局。奧哲在 2018 年拿了釘釘的 5000 萬元 A + 輪投資，騰訊在今年 3 月份投資了輕流。

這樣一來，市場上形成了三大低代碼 / 無代碼聯盟。值得一提的是，阿里和騰訊內部的低代碼產品不止一個，騰訊除了上文提到的 WeDa，還有“神筆”；在阿里內部有至少四個低代碼團隊，分別是 iceluna、宜搭、樂高、云鳳蝶，宜搭是唯一對外開放的一個。

除了云計算廠商，還有一個重磅玩家 —— 字節跳動。

一位不愿意公開姓名的低代碼公司 CEO 向「甲子光年」透露，字節內部也有一款低代碼項目的代號，因為字節跳動的 App 矩陣有快速開發的需求。

2021 年 4 月 20 日，火山引擎技術公開日現場，其大數據應用產品總監張錦波介紹了火山引擎的 A/B 測試應用場景，其中的“可視化建站”就是一種低代碼產品。

如果把火山引擎作為一款低代碼產品來看，它的思路和大部分低代碼廠商都不相同。在大部門低代碼廠商都在強調“系統業務流程”時，火山引擎強調的是“數據智能分析”，其路徑更像是上文提到的 SaaS 公司做 APaaS。

上述美元基金投資人告訴「甲子光年」：“火山引擎主打營銷或銷售的場景，可能會是一種顛覆式的場景切入 CRM 市場。從這個角度來說，有可能中國最大的 CRM 廠商會是字節跳動。”

在傳統軟件時代，誕生了 SAP、Oracle；在 SaaS 時代，誕生了 Salesforce；如果下一個時代就是阿里云智能總裁張建鋒所說的低代碼時代，我們期待會有中國公司的一席之地。